Une réflexion sur le désir à travers les amours compliquées de Pablo, un metteur en scène, et de sa soeur Tina qui, vingt ans auparavant était un homme.
La jeune peintre Dezzy se retrouve en panne d'inspiration au moment où elle espérait apposer la dernière touche à ce qu'elle voit comme son chef-d'oeuvre. Pour tenter de retrouver sa créativité, elle plonge dans l'alcool et la drogue et multiplie les virées nocturnes dans les bas-fonds de Los Angeles...
Nola se fait soigner pour de graves troubles mentaux via une technique révolutionnaire. Cette technique a cependant des effets secondaires désastreux. Lorsque l’ex-mari de Nola découvre des blessures sur le corps de leur fille, il soupçonne sa femme.