Un hiver, à la Ciénaga. Amalia et Josefina, deux amies de seize ans, se retrouvent à l'Eglise pour parler de leur foi, mais aussi leurs premières attirances pour les garçons, les premiers baisers échangés. Amalia va mettre sa foi à l'épreuve en essayant de sauver un homme du péché : un respectable médecin de province. Le deuxième film de la réalisatrice de "La Cienaga".
Fenix est un enfant de la balle, traumatisé dans son enfance par la mutilation de sa mère, dirigeante de la secte hérétique Santa Sangre (sang sacré), par son père, qui lui coupa les deux bras. Enfermé dans un hôpital psychiatrique, il revoit son enfance par flashbacks. Il réussit à s'échapper et rejoint sa mère pour devenir son " bras vengeur ".
Sean et Derek travaillent comme voituriers dans un restaurant chic. Ils profitent de leur poste pour repérer les clients fortunés et cambrioler leurs domiciles. Mais un soir, ils choisissent le mauvais client...