Pierre élève seul ses deux fils. Fasciné par la violence et les rapports de force, Félix, son aîné, se rapproche de groupes d'extrême droite, à l'opposé des valeurs de Pierre, qui assiste impuissant à l'emprise de ces fréquentations sur son fils.
Depuis ses 16 ans, Jeanne Reichenbach, est amoureuse de Léon Blum. Peu importe leur différence d'âge. Quand le père du Front populaire est envoyé dans les camps, elle brave les interdits pour l’accompagner dans son infortune...
Vienne, 1938. Après la Nuit de Cristal et le meurtre de son père par les nazis, un adolescent juif fuit l’Autriche avec quelques amis. Après plusieurs arrestations, ils tentent de rejoindre Marseille afin de s’embarquer pour les États-Unis.
Une décennie après la chute de l'Allemagne nazie, un aviateur américain parcourt l'Amérique du Sud à la recherche de criminels de guerre et tombe sur bien plus que ce à quoi il s'attendait.