Un jeune fils de bonne famille, musicien au grand avenir, a renoncé à sa carrière pour devenir ouvrier et épouser une serveuse de bar. Il retourne dans la maison familiale voir son père malade, vit une brève aventure avec la petite amie de son frère et finit par tout abandonner en partant sur la route.
A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste..
Deux lycéennes, Nozomi et Mizore, jouent ensemble dans l'orchestre de leur école. Si Nozomi est extravertie et populaire, Mizore est beaucoup plus discrète. La jeune fille craint que la fin de l'année ne signe la fin de leur amitié. Alors qu'elles travaillent ensemble sur un morceau tiré de 'Liz et l'oiseau bleu', les jeunes filles croient y voir le reflet de leur amitié.