C'est l'été en Mongolie. Une famille de nomades aide les chamelles du troupeau à mettre bas. Une des chamelles y parvient difficilement. Dès la naissance, elle se désintéresse de son bébé et lui refuse son lait. La tradition veut qu'on fasse venir un violoniste pour émouvoir la chamelle et la réconcilier avec son bébé chameau...
Oulan-Bator, Mongolie. Elève brillant, Ulzii se voit offrir l'opportunité d'intégrer un prestigieux lycée s'il remporte un concours. Mais son projet tombe à l'eau quand sa mère, qui l'élève seule, se voit contrainte de partir travailler à la campagne...
Ze a 17 ans et il est chaman. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l’esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté à Oulan-Bator. Mais un jour Ze rencontre la jeune Marla...