En Chine, lors de la Révolution culturelle. Yen, chanteur d'opéra, est arrêté pour avoir osé dire à son directeur ce qu'il pensait de lui. En prison, il s'évade par le rêve, en imaginant des scènes de son opéra préféré, "Le Pavillon aux pivoines". Libéré, il se retrouve dans un coin désolé de Mongolie. Là, il épouse Ling Ling, une jolie Chinoise. Mais elle lui préfère son ami d'enfance...