Sylvia mène une vie simple, structurée par sa fille, son travail et ses réunions des AA. Pourtant, ses retrouvailles avec Saul bouleversent leurs existences, réveillant des souvenirs douloureux que chacun avait enfouis jusque-là.
Fernando, un jeune danseur de ballet originaire du Mexique, a pour maîtresse, Jennifer, une Américaine mondaine et philanthrope influente. Il est convaincu qu'elle l’aidera à réaliser ses ambitions.