Âgé de 12 ans, abandonné par sa mère, Jesse est un petit délinquant. Un jour, surpris par la police, il se retrouve forcé de nettoyer le mur d'un parc d'attractions. À l'intérieur de celui-ci, il se lie d'amitié avec Willy, une orque de trois tonnes...
Une sélection des meilleurs courts métrages Gay internationaux projetés lors du Festival Chéries Chéris de Paris.