Manuel prépare sa nouvelle comédie musicale et cherche de l’aide auprès de son ex, Sara, chorégraphe de renom. Pendant les répétitions, la passion et la tension montent entre les danseurs, tandis que la puissante musique mexicaine rythme cette œuvre.
Au Mexique, une avocate aide un baron de la drogue à orchestrer sa disparition et à réaliser ce à quoi il aspire depuis des années : devenir enfin la femme qu’il a toujours rêvé d’être.
Valentín, prisonnier politique, partage sa cellule avec Molina. Une relation inattendue se noue entre les deux hommes, nourrie par les récits de Molina, qui entraîne son codétenu dans l’univers d’une comédie musicale hollywoodienne...