Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
Grant et Kerry ne savent pas qu'un couple d'oiseaux fornicateurs s'est écrasé sur leur antenne parabolique, envoyant d'étranges radiations qui ont ricoché sur la partie inférieure du cerveau de Grant qui regardait la télé. Un lobe apparaît sur sa nuque, qui lui donne ce pouvoir de transformer ses désirs en réalité. Mais il s’avère que c’est le début de ses problèmes, et non la fin...
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...