Manu travaille dans un bar de plage. Klaus refuse de quitter le dernier transat. Ce qui semble n'être qu'une simple dispute prend une tournure suspecte lorsque Manu doute que la présence de Klaus soit fortuite.
Les vacances de juillet 1958, sur une plage de la côte atlantique. La petite Sophie, 8 ans, et sa grande sœur Frédérique subissent la mauvaise entente régnant entre leurs parents et le drame du divorce qui plane sur la famille.
Sète 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant tunisiens de ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances qui le fascinent, sans qu'il ose aller plus loin.