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Erwan, un démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il lui porte, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, auquel il s'attache. Lors de l'une de ses visites, celui-ci lui présente sa fille Anna, qu'Erwan connaît bien puisqu'il tente de la séduire depuis qu'il la rencontrée, avant de trouver Joseph...
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Danny, sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire.
