La vie de Melanie, jeune allemande qui vit dans une ville de bord de mer en Grande-Bretagne, ne va nulle part jusqu'à ce qu'elle rencontre Ray, un homme revenu en ville pour exécuter un sombre travail. Les deux âmes en peine commencent à nouer une drôle de relation...
Il était une fois dans une ville ouvrière du sud de la France, trois garçons et une fille qui s'étaient, à l'âge des serments, promis de ne jamais oublier ce qu'ils étaient: "Fils de pauvres". Vingt ans après, Cochise est de retour au pays.
En 1942, Harry Morgan, propriétaire d'un yacht à la Martinique, gagne sa vie en emmenant à la pêche de riches touristes. Le patron de l'hôtel où il loge, gaulliste convaincu, demande à Harry de l'aider à faire entrer clandestinement un chef de la Résistance. D'abord réticent, Harry accepte, acculé par le besoin d'argent. Il projette en effet de quitter l'île avec Marie, qu'il vient de rencontrer.