Mickael Abitbol aurait préféré ne jamais revenir au Maroc, pays qu'il a quitté trente ans plus tôt. Un retour aux sources à la demande de son père, qui fut un musicien connu et membre de l'Orchestre de Minuit. Celui-ci meurt peu de temps après ses retrouvailles avec son fils prodigue...
Casablanca, juillet 1999. Alors que le roi Hassan II agonise, le doute plane sur le Maroc. Mikhi, poseur de sabot, tombe amoureux de Rita, protégée par ses frères, voleurs de voitures. Il va tout faire pour que Rita et lui puissent vivre leur histoire d’amour, tandis que Daoud, un policier de la vieille école aux méthodes brutales, se lance aux trousses des voleurs…