Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants cherchent des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes.
Une fin d'après midi au bord d'une rivière, un concert près de l'eau. L'étrange Rodolphe remarque Alex, jeune homme timide qui n'a d'yeux que pour Julia, parisienne en vacances. Rodolphe entreprend de l'aider, à sa manière.