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Raymond, un enfant de 12 ans, fait ce qu´il peut pour que sa mère soit fière de lui, il joue même du saxophone dans l´orchestre de son école au lieu de faire de la trottinette au skate-park. Lorsqu´il essaye de cacher un avertissement reçu à l´école, une spirale de mensonges s´enclenche et deviendra rapidement hors de contrôle. Grâce à son ami Peteris, dont la mère est femme de ménage, Raymond obtient la clé d´un appartement de luxe et souhaite y passer la nuit. Malheureusement, le propriétaire est de retour avec une fille qui va non seulement le voler mais aussi prendre le saxophone de Raymond. Le garçon doit s´aventurer en pleine nuit dans le coeur de Riga pour récupérer son instrument. Quand Peteris est accusé d´être allé voler dans l´appartement, Raymond doit choisir entre sauver son ami et se sauver lui-même. Une histoire prenante sur le pouvoir régénérateur de la vérité.