Deux adolescentes, Yin Jia et Tong Tong, vivent ensemble à Changsha, en Chine. Lorsque Tong Tong se laisse entraîner par un petit dealer, l'amour que lui porte Yin Jia la pousse à tout risquer pour la garder à ses côtés.
Dans une petite ville, une femme vit et travaille sous l'apparence d'un homme marié. A la suite d'un banal accident, sa véritable identité sexuelle est découverte par le médecin. Ce dernier se met à la harceler, tandis qu'un de ses collègues tente de la séduire... D'après un fait divers survenu à Sri Lanka en 1999, un film étonnant, Prix Spécial du Festival de Saint Sébastien 2002.
César Borgnoli est au bord de la ruine. Sa soeur, lesbienne, lui propose de sauver le garage familial en lui mettant un marché en mains. César doit se faire passer pour le « mari » de Kim afin d’aller adopter légalement une fillette en Thaïlande.