Bernard a une nouvelle secrétaire, Colette : pas jolie mais sympa. Pourtant, elle envahit son esprit en dépit de l'existence de son épouse, la très belle Florence. Grand prix au Festival de Cannes 1989 et César du meilleur film.
Quand il quitte l'orphelinat, Bernie Noël est âgé de trente ans. Il n'a qu'un seul but : connaître ses origines. Commence alors un parcours semé d'embûches pour ce garçon névrosé et déconnecté du monde réel qui sème le désordre partout où il passe.
Au chômage, Alphonse Tram erre dans les couloirs du RER. Il y rencontre un inconnu avec un couteau dans le ventre. Le voilà pris dans une étrange spirale où l'accompagnent son voisin de palier, un inspecteur, et un meurtrier ahuri...