À l'aide d'archives inédites, le film explore la force de la musique de John Coltrane, l'un des saxophonistes les plus inventifs de l'histoire du jazz, et son impact sur des générations de musiciens. Créateur infatigable, "Trane" jouait comme il vivait, avec la volonté de repousser les limites...
Londres. Un jeune photographe remarque un couple au loin. Plus tard, en regardant de plus près les tirages des clichés qu'il réalise, il remarque une main tenant un revolver et se rend compte qu'il a photographié un crime sur le point d'être commis...
En 1927, à Kansas City, un musicien de jazz aux prises avec des gangsters est forcé de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un chef de gang, comme chanteuse après que celui-ci ait fait tuer son batteur. Entouré de crime et de violence, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.