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Hitomi et sa fille Eri sont victimes d'un accident de la route qui prive Hitomi de la vue et paralyse Eri. Grâce à une technologie avancée, Hitomi peut partager la vision d'Eri, mais aussi les mêmes peurs..
À Memphis, la ville du King Elvis Presley, quelques destins se croisent : un couple de Japonais en pélerinage, une femme venant chercher les restes de son mari, des copains dépressifs et alcooliques.
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins.
Veuf depuis deux ans, Yusuke, acteur et metteur en scène, est choisi pour diriger un festival de théâtre. La timide et discrète Misaki se charge de l'y conduire tous les jours. Au fur et à mesure des trajets, leurs échanges se font plus profonds...
