Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne et épanoui, loin de la tension grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement…
Deux hommes décident de lutter jusqu'à la mort contre une race extraterrestre hostile, les Humanoïdes, et de mettre un terme à l'asservissement de la planète.