Quatre hors-la-loi, un joueur de cartes, une prostituée, un ivrogne et un noir qui prétend pouvoir communiquer avec les morts, s'échappent d'une petite ville qui entend purger ses rues des criminels lors d'un massacre de grande ampleur, le tout avec la complicité du shérif.
Sur une île de la lagune vénitienne, un pêcheur fait la connaissance d'une jeune chinoise récemment immigrée. Une douce amitié naît peu à peu entre ces deux êtres que tout semble séparer. Mais leurs sentiments dérangent deux communautés qui se rejettent : Italiens et Chinois voient d'un mauvais oeil leur complicité naissante...