Mexique, début du XXe . El Chuncho,entre le bandit et le guérillero, est spécialisé dans l'attaque des trains. Il vole des armes et les revend à un révolutionnaire contre de fortes sommes d'argent. Un jeune Américain se joint à sa bande de rebelles.
Julio César et sa mère, immigrée colombienne, vivent difficilement grâce à la danse, la drogue, leurs souvenirs et au maigre salaire qu'un trafiquant de drogue local leur verse. Leur harmonie est fragilisée par une autre femme impliquée dans le trafic...