A Belfast, en 1941, un adolescent et ses amis tentent de sauver un éléphant du zoo de la ville, alors que plane la menace de bombardements allemands.
En 1916, dans un petit village Irlandais, Rosie Ryan épouse Charles Shaughnessy, le maître d'école, plus âgé de quinze ans, à qui elle voue un amour d'adolescente nourrie de lectures romanesques. Mais ses fantasmes se heurtent très vite à la réalité.
En 1917, sur le campus de Yale, John R. Conroy croise Stubby, un chien errant. Alors que le soldat s’entraîne avec les troupes américaines, son ami à quatre pattes devient une vraie mascotte. Stubby et son maître embarquent bientôt pour la France qui se bat contre les Allemands...
La bonne humeur - el gusto - caractérise la musique populaire inventée au milieu des années 1920 au cœur de la Casbah d’Alger par le grand musicien de l’époque, El Anka. Elle rythme l’enfance de ses jeunes élèves du Conservatoire, arabes ou juifs. L’amitié et leur amour commun pour cette musique les rassemblent pendant des années au sein du même orchestre jusqu’à la guerre et ses bouleversements.