Le corps d’un ouvrier du traitement des eaux de la ville est retrouvé dans une bouche d’égout à Bombay. Narayan Kamble, chanteur folk et contestataire, est alors arrêté en plein concert, accusé d'avoir incité l’homme au suicide par l’une de ses chansons politiques et incendiaires. Un procès se met en place et s'enlise, de plus en plus labyrinthique et absurde...
En Inde, la riche famille Bakshi est en pleine agitation : madame Bakshi annonce qu'elle va bientôt marier sa fille aînée Jaya à Balraj Bingley, brillant étudiant à Londres. Le jeune homme est un gendre idéal.
Un chien qui se prénomme Billy est très proche d'Ethan qu'il connaît depuis l'enfance. A chaque fois qu'il meurt, il se réincarne dans la peau d'un autre chien et retrouve son ami. Ethan et sa femme élèvent leur petite-fille Cece. Mais un jour, la mère de celle-ci vient la récupérer et refuse que ses grands-parents viennent lui rendre visite...