Dans un pays imaginaire, la démocratie revient peu à peu après des années de dictature. A., porte-drapeau du nouveau régime se voit menacé par les partisans de la dictature. Sa femme s'est exilée en France. Contraint de se cacher, A. est très préoccupé du sort de Joyce, sa fille de douze ans.
Plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, la ville de Hambourg a du mal à se remettre d’avoir abrité une importante cellule terroriste à l’origine des attaques contre le World Trade Center. Lorsqu’un immigré d’origine russo-tchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque dans la communauté musulmane de Hambourg, les services secrets allemands et américains sont en alerte.
En Abkhazie, en pleine région post soviétique d’après-guerre froide, le patriotisme est profond. Pendant que Rafael, le ministre des sports, s’affaire à l’organisation d’une rencontre internationale de dominos qui pourrait enfin faire connaître sa région natale, son épouse bien-aimée d’origine russe est considérée comme une étrangère indésirable...