Scientifique, architecte, enseignant, livreur ou encore acteur : Un homme se glisse dans la peau de chacun de ses amants, s’appropriant leur personnalité au gré de ses rencontres. Ce n’est qu’en devenant un autre qu’il parvient à être pleinement lui-même.
Lorsque Hins, un jeune étudiant, s'aperçoit qu'il est attiré par son professeur, sa vie s'en trouve bouleversée. Malgré les réticences de sa petite amie Joy, et leur éducation stricte, les deux jeunes adultes sont poussés à laisser libre court à leurs désirs les plus profonds.
Après la mort de son fiancé Tatsuya, décédé dans un tragique accident de voiture, Hitomi quitte le Japon pour Hong Kong. Là-bas, elle fait la connaissance de Karbo, un policier infiltré qui ressemble étrangement à Tatsuya.