Jackie et son collègue, deux policiers de Hongkong, doivent se rendre à Tokyo pour mettre la main sur un malfrat, un flic corrompu. Ils le retrouvent mais se font attaquer par la pègre locale. Jackie doit s'enfuir et trouve refuge dans son ancien orphelinat tandis que son ami est capturé par les bandits...
En 1980, à Hong Kong. Trois jeunes hommes issus de familles aisées sont entraînés dans une dérive meurtrière après avoir commis un premier attentat.
Alors qu'ils sont en vacances en Thaïlande, Muscles et Ricky, policiers de Hongkong, sont rappelés d'urgence. Ils doivent assurer la protection de Lau, un parrain de la mafia chinoise qu'ils poursuivent depuis des mois, menacé par un rival thaïlandais. Muscles a du mal à accepter cette situation...
Accompagné de son disciple Pied-bot et de Tante Yee, le Dr. Wong Fei-Hung se rend en Amérique pour visiter une succursale de sa clinique. A la suite d’une attaque, Wong est frappé d’amnésie et est recueilli par une tribu de peaux-rouges. Mais alors que ses amis tentent de le retrouver, des bandits qui terrorisent la région cherchent à faire accuser la communauté chinoise.
1875, la Chine est en plein processus de modernisation. Le pays s’ouvre aux inventions, coutumes et religions occidentales. Pour Wong Fei-hung, maître en arts martiaux et en médecine chinoise, ces transformations représentent un danger réel. A la tête d’une milice locale, Wong fei-hung tente de sauvegarder envers et contre tous ce qu’il reste de paix et de stabilité.
Un riche marchand décide de se débarasser de son employé génant grace à l'aide d'un puissant sorcier taoïste corrompu.