Dans les années 1940, Sing, jeune voyou doué en kung-fu, est remarqué par le gang des Haches. Sing doit prouver sa valeur en accomplissant une série d'exactions, mais Sing fait la rencontre d'une jeune femme muette, qui lui rappelle qui il est...
Dans un village isolé, un vieux sifu (maître de kung-fu) se réveille après plus de 30 années de coma. Mais l'époque n'est plus la même, ses anciens disciples sont aujourd'hui acculés par une bande de promoteurs immobiliers sans scrupule, désireux de raser le restaurant du village. Ses élèves, qui ont maintenant tous dépassé la cinquantaine, n'ont pas l'intention de se laisser faire...
A la suite d’un quiproquo, Ning est jeté en prison. Après s’être évadé, il fait la connaissance d’activistes qui se font passer pour des fantômes. Il décide de rester auprès d’eux quand il découvre que leur cheffe est le sosie parfait de Hsiao-Tsing.
Un chef de la pègre de Hong Kong fait assassiner le responsable de la brigade des stupéfiants et fait porter le chapeau au brave Brandon. Ce dernier est incarcéré pour huit longues années. A sa sortie, il décide de se venger...