Ciel et Terre, champions du kung-fu, sèment terreur et désolation dans toute la région. Bien résolus à se débarrasser de tout adversaire, ils s'attaquent à la confrérie du Yin et du Yang, perpétrant un véritable massacre. Seuls deux membres, accompagnés de leurs fils respectifs parviennent à s'enfuir...
Après la mort de son fiancé Tatsuya, décédé dans un tragique accident de voiture, Hitomi quitte le Japon pour Hong Kong. Là-bas, elle fait la connaissance de Karbo, un policier infiltré qui ressemble étrangement à Tatsuya.