Les Vosges, 1940. Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère depuis que ce dernier a jugé bon de… déserter ! Jean a soudain l'idée de se faire passer pour juif afin de bénéficier de l'aide des passeurs pour accéder à la zone libre.
Peter part à la recherche de sa petite sœur dans le Royaume des étoiles à bord du traîneau magique du Marchand de sable. Il doit la retrouver avant le lever du jour !