Le réalisateur James Garrick vient d'achever un film sur l'histoire de sa propre famille, dans lequel il est notamment question d'une bien malveillante sorcière. Immédiatement après la première, James est blessé au cours d'une séance d'hypnose...
La famille d'Antonio s'inquiète pour leur fils qui approche de la trentaine sans avoir jamais travaillé. Antonio passe en effet ses journées à imiter Robert Mitchum. Un jour, il décide d'aller tenter sa chance à Rome pour devenir acteur...