1943, en Ukraine. Confié par sa mère à une prostituée qui le cache dans un placard de la chambre, Hugo prend conscience à la fois des massacres perpétrés et des mystères de la sexualité.
A l'aube de la Seconde Guerre mondiale, François Touraine, un grand virtuose du piano, part jouer en Allemagne. A son retour en France, il n'est plus que l'ombre de lui-même lorsqu'il rencontre Annette, qui va lui permettre de remonter sur scène...