Russell est une drag queen qui est tiraillée entre son avenir précaire en tant qu’artiste queer et le souvenir de la vie confortable qu’il a connue. Il décide de parcourir le pays en compagnie de sa grand-mère, Margaret...
L’œil du chien dresse le portrait de la réalisatrice et de sa grand-mère. Voyant la maladie manger le visage de celle qui l'a élevée, Laure Portier la filme, se préparant à la voir disparaître. Pour se préparer à l'inévitable, toutes deux tentent de renforcer leurs liens, dans une tendresse partagée.
Volcanique et imprévisible, Margherita est une chanteuse contrainte d’affronter une crise personnelle et professionnelle, provoquée par un grave problème aux cordes vocales. Chiara, sa fille, a coupé avec ses racines. Elle est orthophoniste à Rome. Sa relation avec sa mère a été surtout bâtie sur les contrastes et l’éloignement. Lucia, la fille de Chiara, représente un pont entre ces deux femmes.
À Los Angeles dans les années 1970, Charles Swan, graphiste réputé, est un homme populaire, charmeur et un séducteur excentrique à qui tout a toujours souri. Mais quand l’amour de sa vie, Ivana, le quitte, c’est tout son monde qui s’effondre. Avec l'aide de ses amis et de sa sœur, il se lance dans un étrange voyage d’introspection dans son imaginaire, et tente de se résigner à vivre sans elle.
La succession des jours dans un village géorgien, vue à travers les yeux de Zuriko, orphelin élevé par sa grand-mère bougonne et deux voisins, Iliko et Illarion. Tous les hommes sont partis à la guerre. Zuriko et Cira s'aiment depuis longtemps. Mais Zuriko doit partir à la ville pour étudier...