Alors qu'il était en pleine gloire, Ulysse a stoppé net sa carrière d'artiste contemporain. Aujourd’hui, il habite comme un ermite avec son chien Joseph dans un manoir délabré dans la forêt. C'est là que Mona, 20 ans, étudiante aux Beaux-Arts, vient le déranger pour lui demander de devenir son assistante...
Délateur, peureux, menteur, Alberto vit encore dans les jupons de sa mama. Cherchant constamment à éviter tout conflit, il finit pourtant par être victime de chantage, suspecté d’une attaque à la bombe... Plus il s’explique, plus il s’enfonce... Le fabuleux portrait d'un lâche ordinaire (par un fabuleux acteur), jusqu'à l'abjection... Le rire se fige dans un final grandiose, simple et subversif.
Baptiste, ancien cheminot porté sur la bouteille, passe par son village natal en Vendée et convainc Jean-Marie et Blaise, deux vieux amis, de se retirer avec lui à l'hospice de Gouyette. C'est le début d'un voyage mouvementé et bien arrosé.