Alonso est un latin excessif, sensible et charmeur. Il est touchant parfois, lorsqu'il frôle le grotesque. Bayo, son ami, a l'âme slave, le sens tragique du destin entre rire et larmes. C'est un écorché vif, fier et susceptible.
Un rocker punk et une jeune femme obsédée par son groupe de musique favori tombent amoureux de façon inattendue. Ils partent ensemble pour un voyage épique à travers les banlieues du Midwest américain, laissées à l'abandon.
Un couple de juifs new yorkais et leur ami Isaac, décident de passer Noël en Pologne. Mais le navire sur lequel ils ont embarqué ne les conduit pas plus loin que l'Allemagne. C'est à Berlin, dans un foyer, avec des Africains, des sans-abris et une bonne soeur que le trio passe le réveillon avant de rejoindre une Pologne qui ne ressemble en rien à leurs souvenirs...