Jeune actrice, Jeanne apprend de sa mère, le jour de son anniversaire, que son père est un Indien, rencontré en voyage. Un "Intouchable". Jeanne quitte tout et part le retrouver... Le cinéaste Benoît Jacquot retrouve pour la cinquième fois Isild le Besco (prix d'interprétation au Festival de Venise 2006 pour ce rôle).
À Tucson, en 1860, Phoebe Titus a une solide réputation de garçon manqué. Sa rencontre avec le beau Peter Murcie fait basculer son existence, mais le jeune homme a d'autres idées en tête. Il ne pense qu'à joindre au plus vite la Californie. Restée seule, Phoebe décide de le rejoindre en Californie, en prenant le train, mais celui-ci est attaqué par des indiens.