Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
Zoé n'a qu'un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve...
Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraîneur de chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière.