En Avignon, Irma, qui ne trouve plus sa place dans le monde, croise Dolorès, une femme libre et décomplexée, chargée de rédiger un guide touristique gay-friendly. Ensemble, elles se lancent sur les routes de Provence, à la rencontre d'une humanité chaleureuse, luttant pour exister.
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes !
Deux couples louent une villa au bord de la mer, pour l'été. Très proches, ils savourent leurs vacances, mais quand David, le fils de Diego et Shary, les rejoint, l'harmonie qui régnait jusqu'ici est mise à mal. Extrêmement séduisant, David est au centre de toutes les attentions, dont celle de Matteo. La tension monte alors dans le groupe d'amis et l'été devient sulfureux...
Blackie propose à Belle d'effacer ses dettes de poker contre une nuit d'amour. Ils découvrent alors qu'ils sont tous deux des criminels recherchés. Les amants deviennent bientôt rivaux... Un western (le seul ?) signé par une femme (sous un pseudo masculin, quand même)... Une curiosité parmi l'éblouissante salve de westerns italiens de l'époque.