C'est l'été, la fin de l'adolescence pour Henri qui ne part pas en vacances. En accompagnant sa soeur à la gare, il croise un homme qui l'attire aussitôt. Il découvre alors un autre monde, nocturne, masculin, traversé de désirs frustrés et de violences sexuelles. Henri devient l'ombre de Jean, se brûlant à son contact mais y cherchant le plaisir et, peut-être, l'amour.
Durant l'année 2000, Alice, jeune adolescente naïve et sexuellement inexpérimentée, part en retraite dans un camps religieux. Contre toute attente, c'est dans ce contexte qu'elle découvre sa sexualité.
Julian, 30 ans, vit à Los Angeles. Beau, libre et indépendant, il monnaie ses charmes auprès de dames riches. Il accepte un jour de se rendre à Palm Springs, auprès de l'épouse d'un requin de la finance. Mais le lendemain, sa cliente est retrouvée morte.
Tandis que le repas se prépare, on parle, on se confie... D'un côté, les femmes ; de l'autre, les hommes. De ces deux conversations jaillissent le mensonge d'une époque. Sujet de prédilection : le sexe.