Stephen, vétéran de l'industrie pornographique gay, gère le site pour adultes Cobra Video. Il découvre un jour le jeune Sean, qui devient sa nouvelle star sous le pseudonyme de Brent Corrigan. Affolant les chiffres de fréquentation du site, Brent Corrigan attire les convoitises de producteurs rivaux. Une guerre ouverte s'installe pour le contrôle de la nouvelle étoile, jusqu'au drame...
Otto, jeune zombie gay un peu paumé, croise une réalisatrice lesbienne qui l’engage pour jouer son propre rôle dans un film politico-porno zombie. Otto se fait alors héberger par le beau Fritz, la star du film. Mais resurgisent des souvenirs du temps où il était vivant... Un film inclassable où le sexe et le gore se mêlent dans une ambiance délirante, par l'auteur culte du cinéma gay underground.
Tout en luttant contre les pressions de la vie, de l'amour et du travail à Manhattan, Carrie, Miranda et Charlotte rejoignent Samantha pour un voyage à Abu Dhabi, où l'ex de Samantha tourne un nouveau film.
Aux Philippines, la famille Pineda exploite un vieux cinéma qui projette des films érotiques des années 70 et où fleurit la prostitution... Avec ses acteurs de prédilection et dans un style cinéma-vérité, Brillante Mendoza investit un lieu symbolique (le cinéma) où se développe toute une fantasmatique gay et érotique en même temps que se dessine la métaphore d'un pays qui se lézarde.
L'assistant du procureur David Corelli est appelé sur les lieux du meurtre de Kyle Medford, un riche séducteur. Dans ses poches, la police retrouve des photos compromettantes du gouverneur en compagnie d'une prostituée.
Pour Alec, qui vit seul une relation toxique avec son père Dylan, acteur X, le désir se confond avec le porno. Son quotidien devient de plus en plus difficile à dissimuler lorsqu’il se rapproche de Nina, une camarade de classe.
Connor pense que son fantasme ultime se réalise enfin, participer à un plan à plusieurs, avec Olivia et Jenny. Mais les trois individus se retrouvent face à des conséquences concrètes qui les obligent à assumer la responsabilité de leurs actes.