À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
À une époque déchirée par la guerre, un pauvre bûcheron et sa femme vivent dans une grande forêt. Un jour, la femme trouve et sauve un bébé jeté depuis l'un des nombreux trains qui traversent la forêt avoisinante.