Quatre citadins Américains décident de consacrer leur week-end à la descente en canoë d'une rivière condamnée par la construction d'un futur barrage. Mais les dangers qu'ils affronteront ne proviendront pas uniquement des flots tumultueux de la rivière.
A l'automne 1917, Camille part retrouver son mari sur le front. Elle profite du passage d'une troupe de soldats pour se travestir et se joindre à eux. Un premier long-métrage singulier, traversé d'intermèdes chantés, où la guerre devient le champ onirique d'un pays tout entier.
Les derniers chercheurs d'or indépendants de LaHood, bourgade minière de Californie, sont harcelés par la bande de Coy LaHood, fondateur de la ville qui veut s'approprier leur concession. Au moment où les mineurs pacifiques sont prêts à abandonner la lutte, surgit de la montagne un cavalier solitaire tout de noir vêtu...
Au royaume de la Nuit, le prince Tamino apprend que Pamina, la fille de la Reine, a été enlevée par Sarastro. Il tombe amoureux de Pamina en voyant son portrait et, poussé par les trois dames de la Reine qui lui confient une flûte enchantée comme talisman, Tamino jure de délivrer Pamina.