Une mère désemparée soupçonne son fils adolescent d'être un psychopathe projetant de perpétrer une fusillade dans son lycée. Mais alors qu'il passe à travers les fissures du système médical, elle est obligée de prendre les choses en main.
À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...