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À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
La jeune peintre Dezzy se retrouve en panne d'inspiration au moment où elle espérait apposer la dernière touche à ce qu'elle voit comme son chef-d'oeuvre. Pour tenter de retrouver sa créativité, elle plonge dans l'alcool et la drogue et multiplie les virées nocturnes dans les bas-fonds de Los Angeles...
Une arme biologique, contenant un virus provoquant la folie des personnes infectées, se répand dans la paisible ville d'Evans City, en Pennsylvanie. Alors que ses habitants deviennent fous et meurtriers, l'armée envahit la ville...
Fred et Renee reçoivent une cassette enregistrée chez eux. Lorsqu'on retrouve Renee assassinée, on découvre une cassette qui contient la suite des précédentes et la clé : le meurtrier est Fred. N'y comprenant rien, il est arrêté, jugé et condamné à mort.
Nous voici plongés dans une histoire de mystère, Lorsqu'une actrice, en proie à l'amour et aux tourments, ne fait plus la distinction entre son personnage à l'écran et la réalité, sa vie devient cauchemardesque et surréaliste.
