Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie française et a décidé de rentrer en Iran. Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis l’entraînent dans un dernier voyage à travers la France.
1965, Diego, militant du Parti communiste espagnol vit en exil à Paris. Régulièrement, il passe la frontière sous des identités d'emprunt assurant ainsi la liaison entre les militants exilés et ceux restés en Espagne.
Gu-nam vit à Yanji, ville chinoise rongée par le crime et les activités illégales. Il accumule les dettes de jeu et est sans nouvelles de sa femme parti travailler en Corée du Sud il y a de cela six mois. Un parrain de la ville lui propose alors de tout régler pour lui : en contrepartie, il devra assassiner un inconnu.