Le Kumbh Mela est le plus grand pèlerinage du monde, qui réunit en Inde plus de 100 millions d’hindous venus se baigner dans les eaux sacrées du Gange tous les 12 ans. Pan Nalin y a posé sa caméra et relate différents destins émouvants. Des hommes et femmes hors du commun sont confrontés à un même dilemme inextricable : vivre dans ce monde ou s’exiler.
Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.