La directrice d'un orphelinat indien au bord de la faillite découvre que son institution est en lice pour recevoir un don important d'une riche femme d'affaires américaine. Elle doit donc se rendre à New York, où elle se retrouve confrontée à un passé qu'elle avait tout fait pour oublier...
À travers l'enquête d'Arthur, un journaliste anglais expatrié à New York, se dessine le portrait d'une star du Glam Rock, Brian Slade, évocation des années soixante-dix en Angleterre.
Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
En 1781, l'Inquisition condamne le prêtre Lorenzo Da Ponte à quinze ans d'exil pour complot contre l'Église. Arrivé à Vienne, il devient le librettiste du jeune et talentueux Mozart. Après un premier succès avec "Les Noces de Figaro" et sur la demande de son ami Casanova, il entame la création d'un nouvel opéra libertin : Don Giovanni.