Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre le commissaire Buron et son principal suspect dans une affaire de meurtre, Fugain. Avec un récit des faits fastidieux, une équerre drôlement contondante et un tic de langage contagieux, la nuit va être longue...