Sur la planète Ygam, les Draags, géants bleus aux yeux rouges, forment une société très évoluée. Ils possèdent de minuscules animaux familiers, les Oms, ramenés d'une lointaine planète dévastée.
Alors qu'un virus sévit sur terre, Octavia Foss met en scène la comédie musicale macabre Conann La Barbare. Durant les répétitions, les actrices sont contaminées par leurs personnages.
Accueillie par Rainer, le chien démoniaque maître des lieux, une jeune femme découvre les enfers, aussi terrorisée que curieuse de connaître les raisons de sa présence. Très vite, elle découvre sa véritable identité, dont elle n'a aucun souvenir.